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Vermögensaufbau
Eigentlich ist es ganz easy:
Beim Vermögensaufbau beraten wir dich so,
wie wir selbst beraten werden möchten:
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verständlich
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transparent
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ehrlich
Kennenlerntelefonat
Im Kennenlerngespräch per Telefon tauschen wir erste Informationen aus, besprechen Erwartungen und vereinbaren ein weiteres Treffen zur Vertiefung.
Erstgespräch
Im persönlichen Erstgespräch tauschen wir uns offen über Erwartungen und Ziele aus, lernen uns besser kennen und besprechen mögliche nächste Schritte für eine Zusammenarbeit.
Planung und Umsetzung
Die Finanzplanerstellung erfolgt detailliert, um Ziele klar zu definieren. Anschließend setzen wir die Maßnahmen schrittweise um, um langfristige finanzielle Sicherheit zu gewährleisten
langfristige Begleitung
Eine lebenslange finanzielle Begleitung sorgt für kontinuierliche Anpassungen der Strategie, um auf Veränderungen im Leben zu reagieren und langfristige finanzielle Ziele zu sichern.
Ich bin der festen Überzeugung, dass eine ganzheitliche und langfristig orientierte Beratung wichtiger und nachhaltiger ist als die Erreichung kurzfristiger Erfolge. Weder dir noch mir bringt es etwas, wenn du nach kurzer Zeit unzufrieden bist und ich dich als Kunden verliere. Daher möchte ich dein vertrauensvoller Ansprechpartner in allen Finanzangelegenheiten sein – vom ersten Kontakt an und über viele Jahre hinweg.
Marcus Obermeyer
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