Question 1

Wo findet die Beratung statt ?

Accepted Answer

Ich orientiere mich stets an den Bedürfnissen meiner Kunden. Häufig ist es für sie am einfachsten, wenn ich direkt zu ihnen komme. Natürlich biete ich auch eine bequeme Onlineberatung an.

Question 2

Empfiehlst du auch nachhaltige oder ethische Investitionen ?

Accepted Answer

In unserer schnelllebigen Zeit ist es natürlich wichtig sehr flexibel zu sein. Eine Investition in nachhaltigen und klimafreundlichen Investments ist ebenso wichtig, wie die Beachtung von Menschenrechten und Sozialer Verantwortung.

Question 3

Wie lange arbeitest Du bereits als Vermögensberater ?

Accepted Answer

Direkt als Vermögensberater berate ich meine Kunden bereits seit 8 Jahren.

Question 4

Gibt es eine Mindestanlagedauer ?

Accepted Answer

Nein. Die Anlagedauer besprechen wir individuell mit jedem Kunden und passen die auch an den Zielen und Wünschen des Kunden an.

Question 5

Mit welchen Banken arbeitest du zusammen ?

Accepted Answer

Ich arbeite mit verschiedenen Gesellschaften und Banken zusammen. 
Je nachdem welche Strategie ich empfehle, wähle ich die passenden Partner aus. 
Es befinden sich aber alle meine Partnerbanken und Gesellschaften in Deutschland.

Question 6

Wie hoch sind deine Gebühren ?

Accepted Answer

Ich erhalte keine Provisionen von Banken bei einem Abschluss.
Meine Gebühren sind sehr transparent, deutlich günstiger als meine Mitbewerber und werden von Anfang an offen kommuniziert.

Question 7

Kann ich meine Verträge von dir prüfen lassen ?

Accepted Answer

Ich schaue mir gerne Bestandsverträge von dir an, und prüfe ob sie für deine Ziele geeignet sind, und ob sie vielleicht noch weiter optimierbar sind um eine noch bessere Performance für dich zu erreichen.

Question 8

Was passiert, wenn sich meine Lebensumstände ändern ?

Accepted Answer

Bei veränderten Lebensumständen erwarte ich natürlich das du mich umgehend informierst.  Wir entscheiden dann zusammen ob die Veränderung Auswirkungen auf unsere Strategie hat und ob wir diese anpassen müssen.

Question 9

Wie oft werden wir uns treffen, um meine Strategie zu besprechen?

Accepted Answer

Nach ca. zwei bis  drei Gesprächen sollte der Fahrplan stehen. 
Anschließend treffen wir uns alle 9-12 Monate um zu prüfen, ob Anpassungen notwendig sind.

Question 10

Welche Rolle spielen ETFs in Deiner Anlagestrategie?

Accepted Answer

ETFs sind gute Möglichkeiten breitgestreut in ganze Märkte kostengünstig zu Investieren. ETFs haben aber auch viele Nachteile.
Ob ETFs für deinen Vermögensaufbau geeignet sind werden wir in einem Beratungsgespräch sicher herausfinden.

Question 11

Bin ich mit 55 schon zu Alt für eine Beratung ?

Accepted Answer

Nein, zu alt für eine Beratung bist du mit 55 noch nicht. Ganz im Gegenteil, viele Menschen brauchen genau in diesem Alter Hilfe, wenn es in Richtung Rente geht.

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